Nous écoutons, nous comprenons, nous restituons, nous protégeons.
Vous l’avez compris, Nous sommes passionnés par la Protection Sociale et Patrimoniale mais également par la relation client et l’accompagnement nécessaire à la fiabilité des solutions dans le temps.
Depuis plus de quinze ans, nos équipes pluridisciplinaires organisent les régimes sociaux des dirigeants d’entreprises et de leurs salariés. Elles accompagnent également les particuliers au travers de la protection de leurs familles et de leurs patrimoines.
Membre du Groupe Efficience Conseil, nous permettons à nos clients de profiter d’une approche sur mesure tenant compte de leurs sensibilités et des particularités de leurs fonctionnements privés et professionnels.
Nous avons ainsi accès à plus de 60 compagnies partenaires nous permettant objectivité et efficacité au service d’une réelle relation d’échange et de partage.
Demandez votre diagnostic complet sans engagement
Nos analyses, notre savoir-faire
Retraite
Quels impacts les différentes réformes des retraites ont-elles eu sur mes futurs droits ?
Où en suis-je de la validation de mes trimestres ?
Les régimes obligatoires où j’ai cotisé, seront-ils suffisants lors de mon départ ?
Quelles alternatives puis je mettre en place dès aujourd’hui pour compléter mes futurs revenus ?
Comment garantir mes pensions complémentaires en cas de problème de santé ?
PER ou Immobilier ? Quelle est la meilleure solution ?
Épargne
Qu’il s’agisse d’épargne personnelle, professionnelle, de préparation à la retraite, de gestion de trésorerie ou même d’organisation à la succession, un seul conseil : n’achetez que ce qui vous ressemble, que ce que vous comprenez !
Prévoyance
Nous sommes tous différents face à la notion de risques.
Nos différentes éducations, nos carrières, nos situations familiales et patrimoniales, mais également la maturité de nos projets entrepreneuriaux, définissent nos sensibilités et nos souhaits de couvertures.
Pour aller plus loin, il s’agit ici de prévoir et non de subir.
Santé
Ticket modérateur, reste à charge, tarifs de convention, tiers payant … Tous ces termes nous semblent familiers et pourtant comment s’y retrouver ?
Si la complémentaire santé est devenue un produit de consommation courante, les compagnies d’assurances et leurs communications n’ont jamais été aussi compliquées.